یک رهبر ارکستر که دوران حرفه‌ای‌اش در حال سقوط است، با صاحب یک کافه معامله می‌کند تا روح خود را در ازای رسیدن به موفقیت بفروشد.

چهار سرباز جوان که در آستانه اعزام به ویتنام هستند، وقتی متوجه می‌شوند یکی از آن‌ها همجنس‌گرا است، با پیش‌داوری‌ها و احساسات منفی خود نسبت به یکدیگر روبرو می‌شوند.